凯发娱乐背光显示模组★ღ，凯发k8官网入口空中成像★ღ，凯发k8国际娱乐官网入口★ღ，昨天我还说银行等高股息板块下跌对A股来说是利好★ღ，上证指数终于跌下来★ღ，撕开了大量个股创新低而沪指还在相对高位的假象★ღ，管理层更看重沪指★ღ，沪指跌到关键点位★ღ，管理层才会急★ღ。而且★ღ，近期银行板块大跌的时候★ღ，个股其实没怎么跌★ღ，相比于年初那波急杀到2600点★ღ，天天4000+下跌★ღ，这一波反而没那么痛苦★ღ、也没那么慌★ღ。

　　然后在厂里跟很多人睡过★ღ，今天早盘资金就反手拉银行板块在厂里跟很多人睡过★ღ，结果是4000多家下跌★ღ，沪指最低跌到了2718点★ღ，这还是在银行板块走强的支撑下★ღ，深证成指就惨了★ღ，一度跌破8000点★ღ。可以说★ღ，三大指数离年初的低点就临门一脚的事★ღ。

　　国家队也知道到关键节点了★ღ，午盘开始买入沪深300等ETF护盘★ღ，我们能看到指数盘中有几波急促的拉升★ღ，国家队暂停买入后又被资金砸盘导致指数跳水★ღ，波动比较剧烈★ღ。另外★ღ，我也早就提醒大家★ღ，国家队的买入不再仅限于沪深300在厂里跟很多人睡过★ღ、上证50★ღ，还扩展到中证500★ღ、科创50★ღ、创业板指等中小创★ღ。因为买沪深300和上证50最后的结果是只有银行在涨★ღ，而买中小创能够活跃中小盘★ღ。

　　今天凌晨一点★ღ，苹果在9月发布会上推出iPhone 16系列的四款手机★ღ，两款新AirPods★ღ，以及Apple WatchSeries 10★ღ，苹果的发布会还是如意料般地不出乎意料在厂里跟很多人睡过★ღ，主要是配置上的升级★ღ，样式并没有发生大的变化★ღ，要不是多了个拍照控制按键★ღ，买个ip16走在路上★ღ，别人甚至还看不出换了新手机★ღ。

　　这个拍照控制按键还是有点意思★ღ，看视频可以拖进度★ღ，屏幕上面拖贼费劲在厂里跟很多人睡过★ღ，所以回归实体按键是趋势吗？

　　至于市场最关注的AI★ღ，AI撰写邮件★ღ、新siri等四个苹果智能早在之前的wwdc发布会就公布过★ღ，所以AI上也没有新的创新★ღ，投资者本来还期待苹果智能能够引领AI手机发展★ღ，带动广大消费者换机★ღ，这就让市场大失所望了★ღ。昨晚苹果盘中一度跌近2%★ღ，今天A股开盘领益智造等果链就被砸盘了★ღ。

　　苹果在技术创新上的停滞在价格上体现最为明显★ღ，ip16的价格799美元起★ღ，和ip15一样★ღ，而ip11★ღ、12★ღ、13★ღ、14四年价格没变★ღ，没有技术创新就没有溢价在厂里跟很多人睡过★ღ。

　　而华为★ღ，在技术创新上要胜过苹果★ღ，被余承东称为“华为最具引领性★ღ、创新性k8凯发官方网站★ღ、颠覆性的产品”★ღ，三折叠屏和空中成像技术等相关概念股已经连续大涨★ღ。本来今天华为概念是兑现的★ღ，但尾盘又有资金进场★ღ，凯盛科技尾盘爆拉★ღ。

　　据财联社报道★ღ，美国众议院在当地时间9日以306票对81票通过了《生物安全法案》（H.R.8333）★ღ。该法案以“国家安全”为由★ღ，限制美国联邦政府与部分生物技术提供商展开业务往来★ღ。该法案具体点名了5家中国公司k8凯发官方网站★ღ，包括药明康德★ღ、药明生物★ღ、华大集团k8凯发官方网站★ღ、华大智造及其子公司Complete Genomics★ღ。该法案仍需经过参议院表决通过★ღ，并将两院通过的版本协调一致★ღ，才会递交给美国总统签署成为法律★ღ。

　　这个《生物安全法案》已经在A股折腾过几次了★ღ，药明康德仍然是暴跌超5%★ღ，港股药明生物跌超4%★ღ。

　　据报道★ღ，英伟达Blackwell修改6层Metal layer光罩★ღ，不用重新流片再投产★ღ，延后生产时间有限k8凯发官方网站★ღ，乐观估计GB200于12月量产★ღ，明年第一季大量交付ODM★ღ。

　　另外★ღ，9/13-9/15光博会★ღ，本届深圳光博会将展示1.6T光模块的相关产品★ღ，包括旭创的1.6T OSFP demo和华工正源的1.6TDR8光模块★ღ。硅光和LPO模块的渗透是2025年光通信发展的重要趋势★ღ。多家厂商将在展会上展示1.6T光模块产品★ღ，显示出该技术的快速成熟★ღ。

　　之前A股CPO★ღ、PCB等英伟达产业链大幅调整★ღ，从短期来看主要是受GB200延期扰动★ღ，从中长期来看★ღ，主要是市场认为AI商业化不及预期★ღ、担心资本开支不可持续k8凯发官方网站★ღ。但在killer app未出现之前★ღ，这种说法啥时候拿出来都是可以用的★ღ，涨的时候为啥没人说的★ღ，所谓悲观者正确★ღ，质疑永远是有理由★ღ，但谁又能确定2025年★ღ、2026年AI的发展会是什么样的★ღ，技术的发展往往是跃迁式的★ღ，超出人们想象力的★ღ。

　　没有人能拍板AI在2025年仍然不会有大的进展★ღ，也没有人能100%确定未来两年会进一步跃迁式升级★ღ，就我知道的★ღ，OpenAI的“草莓”★ღ、“GPT5”都是有些说法的★ღ。

　　相信我★ღ，对于商业模式落地★ღ，Openai★ღ、英伟达★ღ、微软等巨头比我还要急★ღ。说实话★ღ，我不认为AI落地有大的问题★ღ，就说多模态都没实现★ღ，谈什么停滞★ღ，个人认为多模态是AI的又一个突破点★ღ，试想一下★ღ，一个听说读写样样皆通的智能体★ღ，多性感★ღ！就别提智能机器人★ღ、智能驾驶的广阔空间了★ღ。

　　今天海关总署公布了我国8月份出口数据★ღ，以美元计价出口同比增长8.7%★ღ，大幅超出市场预期的6.6%★ღ。内需确实比较低级★ღ，但出口还是超出市场预期★ღ，这其实就是产业升级的效果★ღ，经济整体可能没那么差★ღ，受此提振★ღ，今天午盘储能★ღ、逆变器★ღ、CPO等出口产业链走强★ღ。

　　这两天付鹏老师在凤凰湾区财经论坛的演讲广受讨论和争议★ღ，他的观点是由于房地产和股市持续下跌★ღ，居民资产严重受损★ღ，居民消费信心和消费能力均不足★ღ，结果是社会总需求不足★ღ。我们要承认这是客观现实★ღ，现在是中国经济转型的阵痛期★ღ，新经济还无法抵消房地产等行业的下滑★ღ，但是我们同时也要看到中国产业升级取得的成果★ღ，从长期来看★ღ，中国经济的增长潜力更大也更健康了★ღ。

　　最后简单看下盘面★ღ，截至收盘★ღ，上证指数涨幅为0.28%★ღ，创业板指微涨0.06%★ღ，港股恒生指数涨幅为0.22%★ღ，恒生科技指数涨幅为0.41%k8凯发官方网站★ღ。两市成交额基本和昨天持平★ღ，为5294亿★ღ，超3300家上涨在厂里跟很多人睡过★ღ。

　　分行业来看★ღ，计算机★ღ、通信★ღ、传媒★ღ、电子★ღ、机械设备等行业领涨★ღ，建筑材料★ღ、房地产★ღ、社会服务★ღ、医药生物★ღ、交通运输等行业领跌★ღ。

　　最后★ღ，我想旗帜鲜明的看多A股和港股★ღ，反转可能有待刺激政策进一步出台★ღ，特别是管理层对于通缩压力的正视★ღ，但反弹还是可以看的★ღ。我看到了一些好的信号★ღ：第一★ღ，这几周主要是银行★ღ、石油等高股息板块下跌★ღ，这也是今年资金主要抱团的板块★ღ，这些板块下跌可以看作是补跌★ღ，释放了指数的风险★ღ；第二★ღ，在高股息板块下跌的同时★ღ，创业板指却没有继续新低★ღ，消费★ღ、医药★ღ、新能源等低位板块有企稳之势★ღ，甚至部分优质票已经走出了反弹之势★ღ；第三★ღ，AI这两天也没跌了★ღ，易中天开始反弹★ღ，跑赢市场k8凯发官方网站★ღ。